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작성일 : 25-10-10 19:33
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국내 반도체 투톱의 강한 반등 배경에는?글로벌 반도체 업계의 장기 호황, 이른바 '슈퍼사이클' 기대감이 자리하고 있습니다.
글로벌 인공지능(AI) 특수에 고대역폭메모리(HBM)를?비롯한 고성능 반도체 수요가 빅테크를 중심으로 급증하고 있기 때문입니다.
조슬기 기자가 보도합니다.
[기자]
오픈AI는 이달 초 한국을 찾아 삼성전자, SK하이닉스와 HBM 공급 의향서를 체결하고 4년간 월 최대 90만 장의 고성능 D램 공급을 요청했습니다.
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올해 2분기 기준 삼성과 SK의 HBM 시장 점유율은 79%입니다.
미 전역에 AI 데이터센터를 짓는 700조 원 규모 스타게이트 사업이 성공하려면 안정적인 HBM 공급은 오픈AI 입장에서는 필수입니다.
[허재환 / 유진투자증권 연구원 : 지금 (삼성전자주식적정가
, SK하이닉스, 마이크론 3사 월간 기준) 캐파(생산능력)의 2배 이상이거든요. 단순 계산으로 하더라도 연 15%에서 20% 가까이 수요가 늘어난다는 거기 때문에 사실 뭐 엄청난 호재인 거죠.]
엔비디아의 경쟁사 AMD가 지난 6일 오픈AI와 2029년까지 6GW(기가와트) 규모의 AI 가속기 공급계약을 맺은신천지인터넷게임
것도 반도체 업계에 호재입니다.
글로벌 빅테크 기업들의 차세대 AI 칩 수요가 급증하면서 국내 반도체 업계에는 지난 2018년 반도체 슈퍼사이클을 넘어서는 호황이?올 것이라는 관측도 나옵니다.
[박유악 / 키움증권 연구원 : 범용 메모리 업황이 생각보다 괜찮은 사급등차트
이클로 가고 있고요. 아마 연말 연초 범용 메모리 판가(판매가격) 인상이 시장 예상보다 높을 것 같아요.]
반도체 겨울 비관론을 펼쳤던 글로벌 투자은행(IB) 모건스탠리도 글로벌 반도체 호황이 오는 2027년까지 지속될 것으로 내다봤습니다.
막대한 메모리 반도체 수저평가가치주
요에 힘입어 삼성전자와 SK하이닉스의 3분기 영업이익이 10조 원을 웃돌 것이라는 전망까지 나오는 등 반도체 슈퍼사이클 기대감은 갈수록 커지고 있습니다.
SBS Biz 조슬기입니다.
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