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배랑라래 (25-08-21 16:31)
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[전일장 증시 리뷰와 분석] ◇?간밤 뉴욕증시 마감 상황부터 짚어보고 본격적인 이야기 시작해 보겠습니다. 어떻게 보셨어요? (업데이트 예정)
- 뉴욕증시 혼조 마감…다우↑ 나스닥·S&P500↓ - 필라델피아 반도체지수 5,630.82…0.72%↓ - 엔비디아 0.14%↓…브로드컴·TSMC 등도 약세 - 美하원 '안전무역법안' 발의…"기존 관세에 추가" - 기존 관세에 10% 추가…"중국산에 최대 100%" - '국가 이익' 증명 시 대통령에 관세율 조정 권한 - 7월 FOMC 의사록 "노동시장·인플레 상황 우려" - 7월 FOMC 의사록 "두 명의 참가자 '고용' 우려" - CME 페드워치 "9월 금 피디수첩부산저축은행 리인하 가능성 85% 수준"
◇?이번 주 잭슨홀 미팅도 예정돼 있죠. 미국의 7월 경제지표를 확인한 후 9월 FOMC에서의 금리인하 기대감이 줄었는데요. 파월 의장이 예상밖으로 '매파적' 입장을 낼 가능성이 커졌다고 해요??
- 美 현지시간 기준 21~23일 잭슨홀미팅 예정 - 제롬 파월 연준 의장, 22일 잭슨홀미팅서 저금리 기조 연설 - 잭슨홀미팅, 전 세계 통화정책 파악할 '바로미터' - FT "파월, 트럼프 압박·연준 분열에 고민 커져" - 월러 이사·보우먼 부의장, '금리인하' 주장 지속 - 트럼프, 연준 새 이사로 스티븐 미란 지명 - 美 7월 PPI 전월비 0.9%↑…"인하 기대감 후퇴" - AP 통신 "파월, 기대와 달리 '매파적'일 수도" - AP 통신 "파월, '낮은 우리카드 포인트몰 실업률' 강조할 가능성도"
◇?파이낸셜타임스의 보도에 따르면 베센트 미국 재무장관이 미국채 수요 창출 확대를 위해 스테이블코인에 주목하고 있다는 소식이 나왔어요. 금리인하 필요성을 주장하며 연준을 압박하는 트럼프 대통령도 취임 후 1천억 원 대 채권을 매입했다고 하죠??
- 美재무, 국채 수요 강화 위해 스테이블코인 주 편의점 즉석복권 목 - 美재무부, 스테이블코인 발행사에서 정보 수집 - 美재무부, 수집한 정보 단기채 발행 계획에 반영 - FT "가상자산을 금융 중심에 편입하려는 신호" - JP모건 "스테이블코인, 미국채 새로운 수요원" - 블룸버그 "트럼프, 취임 후 1천억 원대 채권 매입" - 트럼프, 취임 후 지방채 외 美 기업채도 사들여 - 트럼프, 퀄컴·메타·홈디포 등 기업채도 할인혜택 매입 - "트럼프의 기업채 구입, 정책에 영향" 지적도
◇?트럼프 행정부가 반도체 관련 기업에 보조금을 주는 대신 지분을 내놓으라며 '지원'을 가장한 국유화를 하는 모습인데요. 국내 기업은 삼성전자가 타깃이 됐어요. 삼성전자에 TSMC 지분을 요구했다고 하는데 미국 기업이 아닌데도 그런 방식이 가능한 건가요??
- 美정부 "보조금 지원 대신 기업 지분 취득" - 美상무 "보조금만 줄 수 없어, 대가로 지분 필요" - 트럼프 행정부, '칩스법' 집행 방식에 변화 - 보조금 지급 후 취득한 지분에는 의결권 없어 - 美상무 "인텔 지원 후 지분 10% 매입 검토 중" - 美 정부의 기업 지분 개입에 대한 비판도 상당 - 칩스법 보조금 527억 달러 중 상당 부분 미집행 - 소프트뱅크, 인텔에 20억 달러 투자…지분 2% 취득
◇?지난 7월에 출연하셨을 때 국내증시는 연일 랠리를 이어가며 강한 모습이었는데, 한 달 사이에 완전히 다른 모습을 보이고 있어요. 정책적 불확실성도 영향이 큰 듯해요??
- 세제개편안 '대주주 요건·배당소득 분리과세'? - 세제개편안 속 자본시장 관련 내용, 증시에 충격 - 노란봉투법·상법개정안, 국회 처리 초읽기 돌입 - 처리 임박 '노란봉투법'…경영·노동계 간 설전 - 노동계 "노란봉투법, 후퇴 없이 통과돼야" - 경제계 "노란봉투법, 산업 전반에 혼란 우려" - 정책적 불확실성 가중…국내증시 연일 조정 - '불확실성' 확대에 코스피 3000 회귀 우려도
◇?'노란봉투법'이 임시국회 본회의에서 통과될 예정이라고 하는데요. 벌써부터 이미 원청을 상대로 하청노조가 파업, 시위, 소송을 벌이는 일도 생겨났죠. 세제개편안이나 상법개정안과 별개로 노란봉투법 또한 상장사들 주가에 변수가 될 것 같아요?
- 노란봉투법 통과 임박에 시위↑…상장사 타격? - 현장서 하청 노조, 원청 상대 시위·소송 증가 - 투자자들 "노란봉투법, 외국인 떠나게 하는 법" - 20일 코스피 내림세…장중 3100선 하회하기도 - 'AI 거품론'보다 정책 불확실성이 하락에 영향 - 상법개정안 '소액주주 권리 보호'…환영하기도 - '노란봉투법 폐지 청원'…20일 2만 5천 명 동의 - "기업 옥죄는 법이 증시 발목 잡을 것" 우려도
◇?계약 논란이 불거지며 원전주가 부진을 면치 못하고 있습니다. 국내에서 원전을 1기 수출할 때마다 웨스팅하우스에 1조 원이 넘는 로열티를 내야 한다는 내용인데요. 결국 수익성에 대한 의구심이 원전주 하락에 영향을 미친 셈이에요??
- 상반기 증시 이끈 원전주, 계약 논란에 된서리 - 웨스팅하우스와의 합의 내용에 '수익성 의구심' - 증권가 "원전주, 펀더멘털은 여전…주목해야" - 두산에너빌리티·한전 KPS 등 원전주 큰 폭 하락 - 한수원·한전-WEC와의 합의문서 '독소조항' 확인 - 국내서 SMR 수출 시 WEC 기술 자립 검증必 - 원전 1기 수출에 6.5억 달러 규모 물품·용역 구매 - 원전 1기 수출에 1.7억 달러 기술 사용료 지급 - "한수원, 북미·EU·英 등서 신규 수주 활동 금지"
◇?원전 관련 ETF들이 최근 출시됐는데 그 직전에 계약 논란이 불거졌거든요. 투자자들은 일제히 비판을 하기도 했어요. 그럼에도 증권가에서는 펀더멘털에 변화가 없으니 여전히 주목할 만하고, 한미정상회담서 협력 강화도 논의한다고 하는데 어떻게 보세요??
- 원전 ETF 출시 직전 '합의문 보도'…정부도 비판 - 업계 "원전에 투자금 몰리기 전 대놓고 찬물" - "사실상 탈원전 없는 원전 죽이기" 비판도 - 미래에셋자산운용, 19일 '코리아원자력 ETF' 출시 - 한미 정상회담서 '원전' 협력 강화 논의 예정 - 한수원·웨스팅하우스, JV 형식 협력 논의 예정 - 일각서 "원전, 제2의 마스가 프로젝트될 수도“
◇?국내증시가 쉬어가는 상황에서 단기 랠리보다는 고배당주, 가치주 중심으로 장기적 관점의 방어적 전략이 유효할 것이라는 전망이 나옵니다. 본부장님께서는 어떻게 보세요??
- 약세 보이는 국내증시…고배당·가치주에 주목? - 고배당주·실적 기반 종목 군에 투자심리 이동 - 불확실성 큰 상황 속 고배당주가 '피난처' 역할 - 9~10월, 국내 배당주 '계절적 성수기'로 주목
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